【长期护理行业分析】长期护理险商业化操作的难点

美国的商业长期护理险发展得并不成功，占整个长期护理市场支付的不到10%的，且近年来的发展趋势是增速持续下降。

2013年，800万人享有美国的商业长期护理险，但新增保单只有32万份，其中至少四分之一与寿险捆绑销售。而另一方面，长期护理险的理赔金额很高，持续时间都很长。2013年有26.4万人获得了理赔，总赔偿金额为66亿美元，平均每个保单的理赔金额为2.5万美元，平均每单理赔的持续时间接近4年 。

造成长期护理险商业化操作并不成功的原因包括几个方面。首先，购买和出现理赔需求之间相隔近20年。根据American Association for Long term care insurance的数据，购买商业长期护理险的用户中，超过一半的年龄在55岁以上，而商业长期护理险获得理赔的用户年龄则普遍在80岁以上，占理赔的63.7%，70岁到79岁的用户占理赔的25.4%，70岁以下用户只占所有理赔的11%。这意味着用户购买长期护理险之后，至少要20到30年之后才可能出现理赔需求。

这中间的时间差意味着两大问题，一是通货膨胀影响。虽然一些长期护理险有通胀保护条款，但由于美国护理服务人才紧缺，护理人工成本快速上涨，加上医疗行业本身的通胀因素，整体医疗服务的上涨速度普遍高于通胀基本保护，因此20年之后的服务成本和用户之前购买的保障的金额并不匹配。

二是服务形式更替。一些新的长期护理形式在20年前不存在或者很不发达，但20年后却成为市场主要的服务形式之一。典型的例子就是辅助生活机构（Assisted living facilities）。20年前的保单可能不涵盖这种服务形式，但现在ASL却成为比专业护理机构节省成本的一种护理方式。理赔时间和购买时间之间20年的时间差意味着用户买的保障可能到实际要用的时候并不完善，这一原因会让很多人不愿意购买这类保险。

而另一方面，青壮年通常不会有购买商业长期护理险的需求，理赔数据也显示60岁以下获得理赔的用户占比只有2.2%，因此大部分用户倾向于退休之后再考虑购买，但商业化操作中，年龄越大拒保概率就越大。60岁以上用户中慢性病比例比之前的年龄段快速增加，因此在这一年龄之后想要购买商业护理保险，有很多人因为既往症被拒保，70岁以上拒保率达40%。

这显示了商业化长期护理险操作中的矛盾之处，即需求年龄和理想购买年龄之间存在过大的时间差，导致用户购买意愿低，保障的意义也有很大局限。

整体来看，商业长期护理险的价格普遍偏贵，以55岁用户为例，保障额度16万美元的长期护理险保费为平均2,500美元，区间为1,800美元到3,700美元，价格区别在于产品有无通涨保护，是否可以随年龄或患病增加保障范围等条件。整体来看，这一价格适合中产偏上人群，通常是55-64岁，年收入超过13万，资产价值超过40万的人群。

总结来说，购买年龄和实际需要理赔年龄之间近20年的时间差明显抑制了购买意愿，大部分人到了60岁以后才会考虑购买这些险种，而在这一年龄段他们的风险已经大大上升，不适合商业保险公司承接。此外，美国的联邦政府保险已经涵盖了大部分入家护理的费用，这是政府大力提倡的最经济的护理服务形式，因此为了凸显与政府保障的不同，商业长期护理险偏重价格更贵的机构护理服务，但这也造成了商业保险理赔的费用很高。因此，从美国的实践来看，长期护理险在商业化操作上面临巨大的挑战。

本文节选自Latitude Health为LH Insights会员提供的深度行业研究报告《长期护理行业：支付方推动下的区域市场》，该报告仅提供给会员，不对外出售。如对报告和LH Insights的会员服务感兴趣或有任何询问，请发送邮件至 info@lathealth.com。

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