药融云原料药市场调研|全球市场占比20%份额

2021-09-15 13:49 药融云

众所周知，原料药对于医药产业链是上游的存在属性，是保障药品供应、满足人民用药需求的基础。

众所周知，原料药对于医药产业链是上游的存在属性，是保障药品供应、满足人民用药需求的基础。据《2020-2026年中国原料药行业市场竞争模式及投资机会分析报告》数据显示：从全球原料药下游制剂情况来看，2018年全球药品市场规模约为 1.2万亿美元，年增率约为3.8%。预期2023年全球药品市场规模可成长至约1.55 万亿美元，2018-2023年CAGR为5.1%。其中，专利药2018年市场规模估计约为7,665亿美元，年增率约5.8%；仿制药部分，2018 年市场规模估计为3,202亿美元。但是2020年受到美国市场萎缩的影响，其年增长率仅约1.6%，有明显下降趋势。从全球原料药行业市场规模增长变化来看，总体上呈现逐年增长趋势。2017年，全球原料药市场规模达到1550亿美元，比2016年同期增长6.16%，2018年，全球原料药行业市场规模达到1657亿美元。预计到2024 年，全球原料药市场规模将上升到2367 亿美元，年复合增长率将超过6.1%，其复合增长率略高于下游制剂领域。

截至2021年，全球合成化合物已达1000万种以上，共有3000多家企业参与化学原料药的生产，但是由于原料药厂商在规范市场的经验差异，目前仅有约16%的企业有能力持续稳定的供应原料药且符合监管规范。同时《2021-2027年中国原料药行业市场发展前景及竞争格局预测报告》中显示，中国现已成为世界第一大原料药生产国和出口国，提供全球约30%的原料药生产能力，出口规模接近全球原料药市场份额的20%左右。在这其中，医药中间体和化学原料药占据了主导地位，化学原料药行业是制药产业的重要基础，世界生产的原料药已达2000余种，市场规模由1996年的近100亿美元扩展到2000年的130亿美元，每年以7％左右的幅度递增，这部分主要是抗肿瘤药物、前列腺药物及某些激素药物。特别是具有选择性靶向特点的肿瘤药物。目前，全球大约80%的小药（高效药）原料药是专利药。

行业政策促进转型创新，加速市场扩张

原料药广阔市场前景下，曾经我国原料药企业大多数是简单的原料供应商，依靠规模和低成本赢得市场，在特色原料药等方面竞争力较弱等现实问题却愈加凸显。随着医疗政策的转变以及环保压力、市场的倒逼，产业利润逐渐向先一步进行转型创新的部分龙头企业集中，我国化学原料药行业正发生着巨大的变动，如凯莱英、九州药业、博腾股份、药石科技、普洛药业等国内原料药行业重点企业，近几年都维持了31.17%—136.16%的收入增长。无论是九州药业2020年公司10亿元定增扩建瑞博苏州研发中心将提高研发规模并增强公司一体化服务水平，还是普洛药业的“原料药+制剂+CDMO”一体化协同发展，都可以看出原料药企业都在将产品结构优化，从而享受由毛利率大幅上升的行业红利。

掌握精准决策性数据，最大化产品价值

相信在行业调整阶段，大宗原料药行业竞争将会逐渐趋于缓和，虽然大宗原料药是我国原料药行业的主要标签，也是我国成为原料药大国的重要原因。但是经过多年的发展，我国大宗原料药市场产能过剩严重，在价格下降和成本上升的多重压力下，大宗原料药行业已经进入整合期，从产业生命周期的角度来看，部分大宗原料药已经进入衰退期。而对于化药的研发中，大药的可能性更是越来越小，而且随着精准治疗的普及，小药（高效药）越来越多地被推出，原料药生产企业开始面临到“如何寻找到利润高的原料药及特色原料药”、“怎样在第一时间成为仿制药企业的配套原料药供应商”等问题，这些在未来都将成为原料药企业跨越式发展的关键要素。

未来的原料药市场，如何快速对目标原料药进行多角度风险评估、对药物项目进行全面调研，以及准确的研发可行性评估、市场竞争评估，都将是原料药研发企业获得高速市场发展的重要必备属性，以原料药阿司匹林为例，可以从药融云数据库中看到全球药企用量占比详细数据以及海关进出口贸易信息，数据库收集全球仿制药市场的及时、可靠、全面信息将成为最为关键的一步，生产企业可以依靠数据库对仿制药、原料药的生产、研发、市场信息及数据基础，进一步加快大宗原料药向特色原料药及中间体的产品结构升级，在错综复杂的市场竞争中凸显优势。