医疗器械业绩雅培第一,强生最重研发
北京时间2022年8月3日,《财富》世界500强排行榜发布。中国共有145家公司上榜,比上一年增加2家,上榜数量连续第三年位居各国之首。
今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。 沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
以下为2022年《财富》世界500强完整榜单
排名 | 中文名 | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 美国 |
2 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司 | 美国 |
8 | 大众公司 | 德国 |
9 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
10 | CVS Health公司 | 美国 |
11 | 联合健康集团 | 美国 |
12 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 丰田汽车公司 | 日本 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
15 | 壳牌公司 | 英国 |
16 | 麦克森公司 | 美国 |
17 | Alphabet公司 | 美国 |
18 | 三星电子 | 韩国 |
19 | 托克集团 | 新加坡 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
21 | 美源伯根公司 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
23 | 嘉能可 | 瑞士 |
24 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
26 | 开市客 | 美国 |
27 | 道达尔能源公司 | 法国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
29 | Stellantis集团 | 荷兰 |
30 | 信诺 | 美国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
32 | 美国电话电报公司 | 美国 |
33 | 微软 | 美国 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
35 | 英国石油公司 | 英国 |
36 | 嘉德诺 | 美国 |
37 | 雪佛龙 | 美国 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
41 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
42 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
43 | 家得宝 | 美国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
45 | 沃博联 | 美国 |
46 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
47 | 安联保险集团 | 德国 |
48 | 安盛 | 法国 |
49 | 马拉松原油公司 | 美国 |
50 | Elevance Health公司 | 美国 |
51 | 克罗格 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
53 | 福特汽车公司 | 美国 |
54 | 威瑞森电信 | 美国 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
56 | 富腾公司 | 芬兰 |
57 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
58 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
59 | 宝马集团 | 德国 |
60 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
61 | 本田汽车 | 日本 |
62 | 德国电信 | 德国 |
63 | 摩根大通公司 | 美国 |
64 | 通用汽车公司 | 美国 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
66 | Centene公司 | 美国 |
67 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
69 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
70 | 中国华润有限公司 | 中国 |
71 | Meta Platforms公司 | 美国 |
72 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
73 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
74 | Phillips 66公司 | 美国 |
75 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
76 | 正威国际集团有限公司 | 中国 |
77 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
78 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 |
80 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
81 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
82 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
83 | 日本电报电话公司 | 日本 |
84 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
86 | 戴尔科技公司 | 美国 |
87 | 塔吉特公司 | 美国 |
88 | 三井物产株式会社 | 日本 |
89 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
90 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
91 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
92 | 现代汽车 | 韩国 |
93 | 房利美 | 美国 |
94 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
95 | 法国电力公司 | 法国 |
96 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
97 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
98 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
99 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 |
100 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
101 | 美国劳氏公司 | 美国 |
102 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
103 | 雀巢公司 | 瑞士 |
104 | 信实工业公司 | 印度 |
105 | 美国银行 | 美国 |
106 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
107 | 强生 | 美国 |
108 | 博世集团 | 德国 |
109 | 巴斯夫公司 | 德国 |
110 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
111 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
112 | 意昂集团 | 德国 |
113 | 日立 | 日本 |
114 | Equinor公司 | 挪威 |
115 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
116 | 索尼 | 日本 |
117 | SK集团 | 韩国 |
118 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 |
119 | 家乐福 | 法国 |
120 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 |
121 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
122 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 |
123 | 法国巴黎银行 | 法国 |
124 | ADM公司 | 美国 |
125 | 绿地控股集团股份有限公司 | 中国 |
126 | 乐购 | 英国 |
127 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
128 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
129 | 联邦快递 | 美国 |
130 | Engie集团 | 法国 |
131 | 中国电信集团有限公司 | 中国 |
132 | 哈门那公司 | 美国 |
133 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
134 | 美国富国银行 | 美国 |
135 | 州立农业保险公司 | 美国 |
136 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 |
137 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
138 | 碧桂园控股有限公司 | 中国 |
139 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 |
140 | 引能仕控股株式会社 | 日本 |
141 | 花旗集团 | 美国 |
142 | 印度石油公司 | 印度 |
143 | 百事公司 | 美国 |
144 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 |
145 | 英特尔公司 | 美国 |
146 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
147 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
148 | 日本永旺集团 | 日本 |
149 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
150 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 |
151 | 美国邮政 | 美国 |
152 | 招商局集团有限公司 | 中国 |
153 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
154 | 宝洁公司 | 美国 |
155 | 交通银行股份有限公司 | 中国 |
156 | 迪奥公司 | 法国 |
157 | 丸红株式会社 | 日本 |
158 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大 |
159 | 西门子 | 德国 |
160 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 |
161 | 日产汽车 | 日本 |
162 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 |
163 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 |
164 | 日本生命保险公司 | 日本 |
165 | 通用电气公司 | 美国 |
166 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
168 | 国际商业机器公司 | 美国 |
169 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
170 | 艾伯森公司 | 美国 |
171 | 联想集团有限公司 | 中国 |
172 | 丰田通商公司 | 日本 |
173 | 大都会人寿 | 美国 |
174 | 招商银行股份有限公司 | 中国 |
175 | 保德信金融集团 | 美国 |
176 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 |
177 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
178 | 万科企业股份有限公司 | 中国 |
179 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
180 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 |
181 | 中国保利集团有限公司 | 中国 |
182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
183 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
184 | Energy Transfer公司 | 美国 |
185 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
186 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 |
187 | LG电子 | 韩国 |
188 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 |
189 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
190 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
191 | 房地美 | 美国 |
192 | 丰益国际 | 新加坡 |
193 | 松下控股公司 | 日本 |
194 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
195 | 高盛 | 美国 |
196 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
197 | 雷神技术公司 | 美国 |
198 | 英杰华集团 | 英国 |
199 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 |
200 | 荷兰全球保险集团 | 荷兰 |
201 | 力拓集团 | 英国 |
202 | 惠普公司 | 美国 |
203 | 英国法通保险公司 | 英国 |
204 | 波音 | 美国 |
205 | 联合利华 | 英国 |
206 | 马士基集团 | 丹麦 |
207 | 空中客车公司 | 荷兰 |
208 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 |
209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 |
210 | 中国光大集团股份公司 | 中国 |
211 | 摩根士丹利 | 美国 |
212 | 起亚公司 | 韩国 |
213 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
214 | 日本制铁集团公司 | 日本 |
215 | 中国华能集团有限公司 | 中国 |
216 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
217 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
218 | 万喜集团 | 法国 |
219 | 邦吉公司 | 美国 |
220 | 法国兴业银行 | 法国 |
221 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
222 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 |
223 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
224 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
225 | 台积公司 | 中国 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 |
227 | 艾伯维 | 美国 |
228 | 法国达飞海运集团 | 法国 |
229 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 |
230 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
231 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
232 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
233 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国 |
234 | 软银集团 | 日本 |
235 | 陶氏公司 | 美国 |
236 | 印度国家银行 | 印度 |
237 | 雷诺 | 法国 |
238 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
239 | 百威英博 | 比利时 |
240 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
241 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 |
242 | 特斯拉 | 美国 |
243 | 中国船舶集团有限公司 | 中国 |
244 | Talanx公司 | 德国 |
245 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
246 | 好事达 | 美国 |
247 | 沃达丰集团 | 英国 |
248 | 诺华公司 | 瑞士 |
249 | 韩国电力公司 | 韩国 |
250 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
251 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
252 | 圣戈班集团 | 法国 |
253 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
254 | 拜耳集团 | 德国 |
255 | 美国国际集团 | 美国 |
256 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 |
258 | 百思买 | 美国 |
259 | 特许通讯公司 | 美国 |
260 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 |
261 | 西斯科公司 | 美国 |
262 | 默沙东 | 美国 |
263 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
264 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 |
265 | 卡特彼勒 | 美国 |
266 | 小米集团 | 中国 |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
268 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
269 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 |
270 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
271 | Orange公司 | 法国 |
272 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
273 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 |
274 | 思科公司 | 美国 |
275 | 美洲电信 | 墨西哥 |
276 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
277 | 宏利金融 | 加拿大 |
278 | 电装公司 | 日本 |
279 | 住友商事 | 日本 |
280 | TJX公司 | 美国 |
281 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
282 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
283 | 大众超级市场公司 | 美国 |
284 | 康菲石油公司 | 美国 |
285 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
286 | 前进保险公司 | 美国 |
287 | 英格卡集团 | 荷兰 |
288 | 友邦保险控股有限公司 | 中国 |
289 | 美国全国保险公司 | 美国 |
290 | 东京电力公司 | 日本 |
291 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
292 | 泰森食品 | 美国 |
293 | EXOR集团 | 荷兰 |
294 | 葛兰素史克集团 | 英国 |
295 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
296 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
297 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 |
298 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
299 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 |
300 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
301 | 百时美施贵宝公司 | 美国 |
302 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 |
303 | 赛诺菲 | 法国 |
304 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
305 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 |
306 | 韩华集团 | 韩国 |
307 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
309 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
310 | 采埃孚 | 德国 |
311 | 和硕 | 中国 |
312 | 德国大陆集团 | 德国 |
313 | 耐克公司 | 美国 |
314 | 法国布伊格集团 | 法国 |
315 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 |
316 | 费森尤斯集团 | 德国 |
317 | 仁宝电脑 | 中国 |
318 | 迪尔公司 | 美国 |
319 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
320 | 美国运通公司 | 美国 |
321 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 |
322 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国 |
323 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 |
325 | 雅培公司 | 美国 |
326 | 中国华电集团有限公司 | 中国 |
327 | StoneX集团 | 美国 |
328 | 首钢集团有限公司 | 中国 |
329 | Plains GP Holdings公司 | 美国 |
330 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 |
331 | 英美资源集团 | 英国 |
332 | 山东钢铁集团有限公司 | 中国 |
333 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
334 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国 |
335 | 法国国营铁路集团 | 法国 |
336 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 |
337 | 德国中央合作银行 | 德国 |
338 | 安达保险公司 | 瑞士 |
339 | 金川集团股份有限公司 | 中国 |
340 | 法国邮政 | 法国 |
341 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国 |
342 | 森宝利公司 | 英国 |
343 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 |
344 | 蒂森克虏伯 | 德国 |
345 | 瑞银集团 | 瑞士 |
346 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 |
347 | 美国教师退休基金会 | 美国 |
348 | 甲骨文公司 | 美国 |
349 | 广达电脑公司 | 中国 |
350 | 德意志银行 | 德国 |
351 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 |
352 | 西班牙对外银行 | 西班牙 |
353 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 中国 |
354 | 大和房建 | 日本 |
355 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 |
356 | 新希望控股集团有限公司 | 中国 |
357 | KOC集团 | 土耳其 |
358 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 |
359 | 可口可乐公司 | 美国 |
360 | 广州市建筑集团有限公司 | 中国 |
361 | 通用动力 | 美国 |
362 | CHS公司 | 美国 |
363 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 |
364 | 中国核工业集团有限公司 | 中国 |
365 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 |
366 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
367 | 欧莱雅 | 法国 |
368 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德国 |
369 | LG化学公司 | 韩国 |
370 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 |
371 | ELO集团 | 法国 |
372 | 深圳市投资控股有限公司 | 中国 |
373 | SK海力士公司 | 韩国 |
374 | 巴克莱 | 英国 |
375 | Enbridge公司 | 加拿大 |
376 | 国泰金融控股股份有限公司 | 中国 |
377 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
378 | 意大利邮政集团 | 意大利 |
379 | 联合服务汽车协会 | 美国 |
380 | Finatis公司 | 法国 |
381 | 阿斯利康 | 英国 |
382 | KB金融集团 | 韩国 |
383 | 损保控股有限公司 | 日本 |
384 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
385 | 中国中车集团有限公司 | 中国 |
386 | 敬业集团有限公司 | 中国 |
387 | 西北互助人寿保险公司 | 美国 |
388 | 日本三井住友金融集团 | 日本 |
389 | 纽柯 | 美国 |
390 | 现代摩比斯公司 | 韩国 |
391 | Exelon公司 | 美国 |
392 | 麦格纳国际 | 加拿大 |
393 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
394 | 菲尼克斯医药公司 | 德国 |
395 | 万通互惠理财公司 | 美国 |
396 | 德讯集团 | 瑞士 |
397 | 怡和集团 | 中国 |
398 | Raízen公司 | 巴西 |
399 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 |
400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 中国 |
401 | 三菱化学控股 | 日本 |
402 | 3M公司 | 美国 |
403 | 英美烟草集团 | 英国 |
404 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 |
405 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 |
406 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 |
407 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国 |
408 | 贺利氏控股集团 | 德国 |
409 | 爱信 | 日本 |
410 | Travelers公司 | 美国 |
411 | 中国大唐集团有限公司 | 中国 |
412 | 龙湖集团控股有限公司 | 中国 |
413 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 中国 |
414 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国 |
415 | 艾睿电子 | 美国 |
416 | 新华人寿保险股份有限公司 | 中国 |
417 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 |
418 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 |
419 | Dollar General公司 | 美国 |
420 | 施耐德电气 | 法国 |
421 | 湖南钢铁集团有限公司 | 中国 |
422 | 潞安化工集团有限公司 | 中国 |
423 | 西门子能源 | 德国 |
424 | 波兰国营石油公司 | 波兰 |
425 | 荷兰国际集团 | 荷兰 |
426 | 菲尼克斯集团控股公司 | 英国 |
427 | 法国威立雅环境集团 | 法国 |
428 | Coop集团 | 瑞士 |
429 | 高通 | 美国 |
430 | 上海医药集团股份有限公司 | 中国 |
431 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 |
432 | CarMax公司 | 美国 |
433 | SAP公司 | 德国 |
434 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 中国 |
435 | 塔塔钢铁 | 印度 |
436 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
437 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
438 | Inditex公司 | 西班牙 |
439 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 |
440 | 富邦金融控股股份有限公司 | 中国 |
441 | 顺丰控股股份有限公司 | 中国 |
442 | 住友生命保险公司 | 日本 |
443 | 第一资本金融公司 | 美国 |
444 | 佳能 | 日本 |
445 | 广西投资集团有限公司 | 中国 |
446 | 富士通 | 日本 |
447 | 云南省投资控股集团有限公司 | 中国 |
448 | 武田药品公司 | 日本 |
449 | 铃木汽车 | 日本 |
450 | Migros集团 | 瑞士 |
451 | TD Synnex公司 | 美国 |
452 | 潍柴动力股份有限公司 | 中国 |
453 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 中国 |
454 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 |
455 | 全球燃料服务公司 | 美国 |
456 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
457 | 森科能源公司 | 加拿大 |
458 | 山东高速集团有限公司 | 中国 |
459 | 海亮集团有限公司 | 中国 |
460 | CRH公司 | 爱尔兰 |
461 | Investor公司 | 瑞典 |
462 | 纬创集团 | 中国 |
463 | 林德集团 | 英国 |
464 | 三星人寿保险 | 韩国 |
465 | 巴西银行 | 巴西 |
466 | 成都兴城投资集团有限公司 | 中国 |
467 | 广州医药集团有限公司 | 中国 |
468 | Performance Food Group公司 | 美国 |
469 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 中国 |
470 | GS加德士 | 韩国 |
471 | Mercadona公司 | 西班牙 |
472 | CJ集团 | 韩国 |
473 | 美敦力公司 | 爱尔兰 |
474 | 三星C&T公司 | 韩国 |
475 | 台湾中油股份有限公司 | 中国 |
476 | 住友电工 | 日本 |
477 | X5零售集团 | 荷兰 |
478 | 达美航空 | 美国 |
479 | 美国航空集团 | 美国 |
480 | 东芝 | 日本 |
481 | Netflix公司 | 美国 |
482 | 麦德龙 | 德国 |
483 | 派拉蒙环球公司 | 美国 |
484 | 普利司通 | 日本 |
485 | US Foods Holding公司 | 美国 |
486 | 丹纳赫公司 | 美国 |
487 | 珠海格力电器股份有限公司 | 中国 |
488 | 霍尔希姆公司 | 瑞士 |
489 | Medipal控股公司 | 日本 |
490 | 捷普公司 | 美国 |
491 | 任仕达公司 | 荷兰 |
492 | 星巴克公司 | 美国 |
493 | Coles集团 | 澳大利亚 |
494 | 瑞士信贷 | 瑞士 |
495 | 莱茵集团 | 德国 |
496 | DSV公司 | 丹麦 |
497 | 瑞士ABB集团 | 瑞士 |
498 | 亿滋国际 | 美国 |
499 | 达能 | 法国 |
500 | 优美科公司 | 比利时 |
随着2022半年报的陆续披露,又一医疗世界半年度排名来袭。
总业绩:辉瑞“称霸”,全球药械同行望尘莫及
按全球药械企业统计,排名TOP 3依次是:辉瑞、强生、罗氏。
辉瑞坐享新冠“疫苗+药物”的双重超级红利,以60%增速超越多年的行业领导者强生,并拉开近60亿美元差距,创造有史以来营收最高的药械企业。
此外,从净利润率来看,TOP3里辉瑞第一(33%),罗氏第二(28%),强生第三(21%)。
*按实时汇率:1瑞士法郎=1.0543美元;1欧元=1.026美元;因汇率统计不同,折算后的美元营收仅做参考。
医疗器械业绩:雅培第一,强生最重研发
按照医疗器械业务统计,排名TOP10依次是: 雅培、美敦力、强生、西门子医疗、罗氏诊断、碧迪、GE医疗、史赛克、飞利浦、波士顿科学 。
上个排名年度,受疫情催化,医疗器械全球TOP企业排名大洗牌,随着红利散尽,同时罕有重大并购,因此今年医疗器械座次开始企稳。
→点此回看2021上半年全球顶级医疗企业TOP10最新出炉:雅培超越美敦力,碧迪跻身TOP5
对比2021上半年,
排名上升的仅有 西门子医疗 ,因为首次纳入瓦里安营收,加上新冠抗原检测对IVD的大幅驱动,多重利好让其上升两位至第四。
排名下滑的仅有碧迪医疗,主要是诊断系统业务同比-21.6%拖了后腿。碧迪解释为:受通胀、原材料成本、新冠疫情反复以及物流阻碍影响。这也是其拆分糖尿病业务前最后一份财报。
从研发(集团)占比来看,前三的是强生15.1%、飞利浦12.2%、波士顿科学10.4%。
*按实时汇率:1瑞士法郎=1.0543美元;1欧元=1.026美元;因汇率统计不同,折算后的美元营收仅做参考。
*统计为医疗业务营收;飞利浦仅考虑医疗营收Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。
*美敦力2022财年H1区间为2021年4月28日到2021年10月30日。(下同)
*碧迪医疗、西门子医疗2022财年H1区间为2021年10月1日-2022年3月31日。(下同)
*研发费用均指业务/集团总研发费用支出,占比也是业务/集团营收;各企业统计口径不一,数据仅供参考。
后疫情时代:IVD的胜利、耗材/设备的“落寞”
后疫情时代,有人在继续坐享红利,有人却还在继续忍受艰难的时期。
从下表可以看出,2022上半年,TOP 10医疗器械企业增速分化:
受IVD业务驱动的公司如雅培、西门子医疗、罗氏诊断,增速均达两位数。
以设备、耗材业务为驱动的企业,如强生、GE医疗、飞利浦等增速远不及前者。
*统计为医疗业务营收;飞利浦仅考虑医疗营收Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。
细分业务:诊断、设备、耗材,TOP 10各有千秋
在不同的公司内部,存在不同的细分支柱业务。
诊断业务较为突出的企业包括雅培、罗氏、碧迪,其中中心实验室是罗氏诊断第一大业务,占比总营收39%;
医疗设备较为突出的企业包括GE医疗、西门子医疗、飞利浦,其中GE医疗医疗系统板块占比总营收达89%。
外科手术耗材较为突出的企业包括美敦力、强生、史赛克、波士顿科学,其中波科心脏病学业务板块占比较高,达47%。
*统计为医疗业务营收;飞利浦仅考虑医疗营收Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。
雅培
上半年,雅培医疗总营收169亿美元,同比+19%。 增长主要来自于诊断板块营收96亿美元,同比+32.3%,占集团41.5%,是雅培第一大板块。其中 快速诊断业务贡献63亿美元营收,同比+67.2%,逆袭成为雅培诊断第一大业务。
雅培预计,2022年新冠检测产品营收将达61亿美元,抗原检测是绝对主力。
而心血管板块受医疗人员配备不足、新冠疫情以及中国疫情防控政策等不利影响,营收46.28亿美元,同比仅+1.6%。
4月,雅培的Aveir VR起搏器获批在美国上市,成为继美敦力的Micra系列之后,全球第二款获批上市的无导线起搏器,也是全球唯一一款可回收的无线起搏器;即将争夺美敦力此前的独占市场。
全球唯一可回收无线起搏器Aveir VR
美敦力
2022财年H1,美敦力总营收158.35亿美元,同比+11.88%。 在CEO Marth的变革领导下,2022财年美敦力首次以21个单点聚焦业务运营。
其中 最大的三个细分业务为: 外科创新营收30.51亿美元(占比19.3%)、心脏节律与心衰营收29.54亿美元(占比18.7%)、颅脊技术营收21.89亿美元(占比13.8%)。
外科创新 (含手术创新、手术机器人)主要由吻合器Signia、Tri-Staple和V-LOC线雕产品(被广泛用于面部及全身塑形)所驱动。
心脏节律与心衰 (含心脏节律管理、心脏消融解决方案等)主要由Micra经导管起搏系统在全球的销售驱动了增长。
美敦力全球最小无线起搏器Micra,2016年获批至今已“独占”市场六年多,目前已在欧盟、美国、中国上市,全球植入案例超过10万个
颅脊技术 (含脊柱、神经外科)其中的脊柱业务由于美国疫情使脊柱手术量减少而导致营收下滑,Mazor机器人系统和StealthStation导航系统驱动了营收增长。
强生医疗
上半年强生医疗器械业务营收138.68亿美元,同比+2.3%。
拆分消费者业务之后,强生的重要目标之一就是驱动业务体量稳步快速增长;而从目前来看其制药业务体量是医疗器械的两倍,因此加码医疗器械营收或是当务之急。
2022年1月上任的强生CEO Joaquin Duato表示,对于医疗器械业务将继续专注于包括眼科、骨科和心血管这些高增长细分市场。新产品和收购成为增长的重要动力。
在骨科领域,自从2021年推出了机器人辅助骨科手术平台VELYS后,这一产品就成为强生骨科业务的增长驱动力。
机器人辅助骨科手术平台VELYS
而在心血管领域,曾经叱咤风云的巨头强生如今处于全球头部的业务仅剩电生理。2022年6月曾传闻其或将收购波士顿科学,目前未有正式回应。
西门子医疗
2022财年H1,西门子医疗总营收105.28亿欧元(+34%),所有业务都是正增长,其中由于 欧洲、美国等发达市场对于新冠抗原快速检测高需求 ,诊断业务增长高达 33% 。
影像 仍是西门子医疗第一大业务,营收51.46亿欧元(+10%);主要受美国、欧洲市场磁共振断层扫描(MRI),以及中国市场核医学分子成像(PET)业务所驱动。
诊断 是其增长最快的业务,营收32.14亿欧元(+33%)。2022上半年,其 新冠抗原收入10.07亿欧元,同比大幅增长超200% ,美国市场是主要驱动力(+54%)。
西门子医疗CLINITEST新冠抗原自检试剂,自2022年1月开始在美国销售
中国营收12.03亿欧元(+9%),增长放缓主要由于CT、X光相较于此前新冠检测高峰时期有所回落。
罗氏诊断
罗氏诊断上半年营收99.5亿瑞士法郎(+11%),增速有所上升。
作为全球临床免疫的王者,罗氏诊断中心实验室业务仍是其最大板块,营收38.75亿瑞郎(+4%)。
而在新冠抗原检测驱动下,同时加入了此前POC分子诊断业务后,其床旁(POC)诊断营收达26亿瑞郎(+46%), 超越分子诊断成为罗氏诊断第二大业务 。
分子诊断 业务营收19.8亿瑞郎(+1%),增长主要由2021年4月收购的GenMark产品所驱动,但很大程度上被EMEA以及北美地区新冠实验室检测产品下滑所抵消。
鉴于欧美市场新冠检测似乎已见顶,罗氏预计2022年新冠药物和诊断产品销售额将下降逾四分之一,至约50亿瑞士法郎。
罗氏SARS-CoV-2快速抗体检测试剂
中国是罗氏诊断亚太最大市场,营收约12.98亿瑞郎(+2%),占比全球总营收13%。
碧迪
2022上半财年,碧迪营收100.06亿美元(-2.1%)。主要是诊断系统业务(生命科学业务旗下细分领域)营收22.95亿美元,同比-21.6%影响。
2022年2月,BD董事会正式批准糖尿病护理业务分拆为一家独立的、上市公司,名为“Embecta”;2022上半财年营收5.61亿美元(-1.3%)。
上半年其 医疗业务 是其营收最高的一级业务板块 ,营收48.13亿美元(+5.3%) 。其中药物输送解决方案营收8.98亿美元,增长达12.1,驱动了整体板块增长,主要是Q2美国市场需求强劲。
生命科学业务 营收29.68亿美元(-16.7%),其中诊断系统业务同比-21.6%,是营收下滑的主要原因,海外新冠实验室检测红利已见顶。
介入业务 营收22.25亿美元(+6.7%),其中 外科手术营收7.01亿美元(+12.4%),是其增速最快的细分业务 ,一方面收益于新冠疫情后手术量反弹,另一方面受益于2021财年Q4对Tepha(软组织修复产品)的收购,以及2022财年Q1对Tissuemed(手术缝合产品)的收购。
GE医疗
上半年,GE医疗营收88.82亿美元(+1%)。由于通胀压力,GE对医疗业务2022年利润预测从此前宣布的30亿至40亿美元下调至约30亿美元。
关键零部件供应链受阻,影响了医疗业务将订单转化为营收 。目前GE已积极管理采购和物流通货膨胀、材料和设计成本,以缓解部分供应链影响;并且 预计供应链挑战将在2022下半年缓解 。
两大业务板块,医疗系统营收79.13亿美元(+2.2%); 医药诊断 (造影剂和核示踪剂)营收9.69亿美元(-5%)。
财报提出, 2022Q2上海造影剂和医疗设备工厂的产出限制,影响了中国市场营收。
7月18日,GE发布了其计划通过分拆组建的三家全球领先的投资级上市公司的全新品牌标识。GE医疗业务将启用新名称GE HealthCare和新logo。
分拆之后,GE HealthCare将在纳斯达克上市
史赛克
上半年,史赛克整体营收87.68亿美元(+6.3%)。
2022年开始,史赛克首次将财报业务部门更改为两大板块:手术和神经技术业务营收49.72亿美元(+9.3%),骨科和脊椎业务营收37.96亿美元(+2.7%);其中增速最高的细分领域是内窥镜营收11.38亿美元(+15.3%)。
一家以骨科闻名的企业,如今营收最高和增速最快的业务都不是骨科产品,然而却又屹立全球医疗企业TOP10,只能说企业的战略布局以及灵活变革非常重要。
看史赛克的骨科产品线,涵盖膝关节、髋关节、脊柱、创伤和四肢产品。而在关节、脊柱、创伤这三大骨科细分领域,其市场占有率都不在第一、二位。2022上半年,其骨科业务营收最高的是创伤和四肢产品13.61亿美元(+3.6%)。
史赛克在财报里表示,中国带量采购中标价格对其在中国现有的关节产品的商业业务产生了负面影响。
2021年9月,第二轮耗材国家带量采购落地人工关节产品,史赛克全线中标。虽然价格降低对其利润或产生一定影响,但也为其在中国市场加速上量创造了条件:
2020财年,史赛克中国业务占比全球 2% ;
2021财年,中国业务占比全球 2.5% ;
2022上半年,中国业务占比全球升至 2.6% 。
飞利浦
飞利浦医疗业务(不含个人健康)上半年营收61.22亿欧元(-2.95%)。鉴于通胀压力、供应链受阻以及疫情的不确定性,飞利浦将2022全年可比销售额增长从3%-5%下调至1%-3%。
其两大医疗相关业务板块,
诊断与治疗 营收40.69亿欧元(+2%),医疗影像、超声因特定电子元件短缺而营收下降抵消了图像引导治疗和企业诊断信息业务的增长。
互联关护 营收20.53亿欧元(-12%),主要由于供应链短缺以及呼吸机召回造成下滑;飞利浦预计将在2022年完成约90%,2023年初完成剩下的10%,并有信心从第三季度开始恢复增长。
本次财报是飞利浦近年来首次公布中国市场营收数据,作为其全球第二大市场,受疫情相关影响,2022 H1营收10.17亿欧元。
波士顿科学
波士顿科学2022上半年营收62.70亿美元(+7.6%)。
2022Q1,波士顿科学将核心业务整合为两大板块:心血管和医疗手术。2022上半年,心血管业务营收38.69亿美元(+7.9%);医疗手术业务营收24.01亿美元(+6.6%)。
营收最高的细分领域,心脏病学业务29.24亿美元(+9.1%)。心脏病学业务包含了节律管理、介入心脏病、电生理和左心耳封堵器业务。
2022上半年,其 王牌产品Watchman左心耳封堵器销售额达4.46亿美元(+23.3%) ,强劲销售驱动了营收增长,尤其 是全新一代左心耳封堵器 Watchman FLX。
5月25日, WATCHMAN FLX在上海投入临床使用
此外,其电生理业务在2022上半年增长达51.7%,主要由于2月完成了对Baylis Medical的收购。自2021年至今,波科在电生理领域已有三项并购(Baylis Medica、Farapulse、Preventice Solutions)于此也可看出其对于电生理领域的拓展。
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