超570亿｜2022年ICU设备加速扩容，迈瑞、奥林巴斯分列前二

来源：众成医械 / 上海医疗器械行业协会

ICU（Intensive Care Unit ICU重症加强治疗病房）是重症医学学科的临床基地，它对因各种原因导致一个或多个器官与系统功能障碍危及生命或具有潜在高危险因素的患者，及时提供系统的、高质量的医学监护和救治技术，是医院集中监护和救治重症患者的专业科室。ICU集中了非常多的高精尖设备，因此通过非常先进的技术及理念，利用高精尖的设备对患者进行监测和治疗，以提高患者的救治成功率。

国家对于ICU设备建设的重视程度越来越高，并陆续出台了一系列政策予以支持，ICU设备建设进程明显加快。2022年国务院联防联控公布了新的医疗机构《综合ICU设备配置标准》，并于年底发布了《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》，就二级、三级医院、定点医院的ICU床位设置提出扩容要求。2022年底，国家卫健委医政司印发了《关于开展重症医疗资源有关数据调查工作的函》旨在全面准确了解我国重症医疗资源分布现状，掌握重症救治能力，通过ICU设备的完善，来加强重症救治能力。

本文分析的ICU设备产品线包括：超声影像诊断设备、内窥镜、呼吸机、血液/腹膜透析设备、监护设备、消毒灭菌设备、力疗设备、体外除颤设备、心肺转流设备、清洗消毒设备、输液泵、电解质及血气分析设备、血氧测量设备。

01、ICU设备采购额577.11亿，同比增长18.8%

据MDCLOUD（医械数据云）统计，2022年ICU设备采购金额（577.11亿）占全行业采购总额（1891.50亿）的30.5%，同比增长18.8%；ICU设备涉及招标单位共计10226家，同比下降4.0%；涉及中标单位共计24433家，同比增长11.6%；涉及品牌数量（1267家）和型号数量（6584件）增长较为明显，同比增长分别为48.0%和32.3%。

02、超声影像诊断设备中标金额占比达38.6%

随着医疗改革的推进与医疗资源的持续投入，ICU设备的发展更加注重质量与效率。从ICU设备所包含各产品线的中标金额排名看，超声影像诊断设备首居第一，共计222.62亿，占比为38.6%；其次为内窥镜，共计198.31亿，占比为34.4%；排名第三的是呼吸机，共计39.30亿，占比为6.8%。

图表1   2022年ICU设备所包含各产品线的金额

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

03、迈瑞中标金额位居榜首，市场份额达18.8%

2022年ICU设备已披露品牌中标金额合计392.34亿，未披露184.77亿，已披露品牌金额排行榜中，迈瑞 Mindray以中标金额73.64亿排在第一位，主要产品线有超声影像诊断设备,监护设备,呼吸机,内窥镜,体外除颤设备,输液泵；其次为奥林巴斯 OLYMPUS，中标金额为46.77亿，主要产品线有内窥镜,超声影像诊断设备,清洗消毒设备；排名第三的是飞利浦 PHILIPS，中标金额为38.02亿，主要产品线有超声影像诊断设备,监护设备,呼吸机。

图表2   2022年ICU设备品牌中标金额排行榜与主要产品线名称

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

04、奥林巴斯内窥镜CV-290中标销额排名第一

中国市场作为近年来的新兴制造市场，一方面是国际巨头加大中国本土市场布局，另一方面是以迈瑞医疗为代表的中国企业迅速在国内市场崛起。从型号上观察，排在第一位的是奥林巴斯 OLYMPUS型号为CV-290的内窥镜；其次是飞利浦 PHILIPS型号为EPIQ 7C的超声影像诊断设备；排名第三的是富士 FUJIFILM型号为VP-7000的内窥镜。

图表3   2022年医用成像器械中标型号金额排行Top20

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

05、采购金额前三：广东省、山东省、浙江省

2022年，全国各省对ICU设备均有大量需求，从各省采购金额排名来看，广东省以72.04亿位居第一，其余前五分别为山东省（40.39亿）、浙江省（38.32亿）、四川省（31.42亿）、河南省（28.60亿）。

图表4  2022年ICU设备各省采购金额Top10

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

06、宁波市第一医院ICU设备招标金额3.71亿元

随着各级医院进一步强化医疗资源的建设，国内ICU设备需求增长明显。根据2022年ICU设备招标单位来看，宁波市第一医院以3.71亿居于榜首；首都医科大学附属北京朝阳医院（2.18亿）和河南省人民医院（1.81亿）紧随其后。

图表5   2022年ICU设备招标单位招标金额排名（Top20）

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

07、ICU设备采购金额最高2.43亿

我国ICU设备市场发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励ICU设备产业向高技术产品方向发展，国内企业对ICU设备投资逐渐增多。根据2022年ICU设备中标单位来看，排在榜首的国药集团广东省医疗器械有限公司，采购金额为2.43亿；宁波天泽鼎丰贸易有限公司和中仪医疗器械（四川）有限公司分别以1.52亿和1.20亿采购额紧随其后。

图表6   2022年ICU设备中标单位采购金额排名（Top20）

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

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