2022年Q4中国电子内窥镜市场分析与展望（完整版）！

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医用内窥镜（内窥镜）通过人体的自然孔道或经手术产生的小切口进入人体，使用时将内窥镜导入预检查的器官，并直接窥视有关部位的变化，是内、外科精细检查和微创治疗的必备工具。

按产品结构和形态划分，内窥镜可以分为软镜和硬镜。根据使用科室和场景，再分别细分为腹腔镜、胸腔镜、关节镜，和胃镜、肠镜、输尿管软镜等。其中，电子内窥镜是通过应用电子元器件并结合光学元件实现成像的一种内窥镜，包含电子硬镜，电子软镜。本文将对这一细分领域的市场数据进行详细分析。

医械看市场数据分析工具根据千里马招标网的医疗器械行业全量数据统计：2022年第四季度，全国电子内窥镜公开中标事件累计988次，金额约为17.07亿元。共计销售设备1917台/套/批，招标采购单位数量约764家，中标经销商约819家。

1、电子内窥镜Q4市场整体情况概览

市场趋势上，2022年第四季度的销售数据依旧高于第一、第二季度，但相较于2022年第三季度销售数据，环比下降2.39%。同比于2021年第四季度，增长25.93%。

从月度市场趋势可以看出，2022年第四季度的三个月中，10月份市场规模较9月份略上升2.29%，11月虽下降到4.22亿元，但仍高于上半年逐月市场规模，且于12月，市场规模到达全年最高峰值7.23亿。

2、全国各省份Q4采购需求情况

根据中标结果，在2022年第四季度电子内窥镜市场中，表现最为突出的是四川省，通过68个招标项目共计采购设备约2.02亿元，占全国11.88%。其次北京市在本季度市场表现也较为突出，以1.33亿元采购额获得第二名，占全国7.84%。第三、四、五名分别为浙江省、广东省、山东省，采购额分别为1.28亿元、1.20亿元、1.15亿元，前五省采购总额占到了全国的41.07%。

从全国各省电子内窥镜采购需求上来看，不同省份绝大多数均存在采购需求，但存在一定差异。

3、全国各级医院Q4采购设备情况

从全国中标数据看，2022年第四季度采购电子内窥镜的招标主体依旧以医院为主，其中，三甲医院和二甲医院的采购金额分别占比31.13%和16.67%。

在2022年第四季度中，电子内窥镜设备采购总额最高的是四川省成都市第二人民医院，通过3次招标共采购电子内窥镜设备87台/套/批，金额约为5555万元，其中金额最高的一次采购总金额约为3290万元，中标供应商为成都博亚凡科技有限公司；位于第二位的是首都医科大学附属北京朝阳医院，通过3次招标，采购电子内窥镜设备29台/套/批，金额约为4505万元，共有3家供应商中标；第三位是首都医科大学附属北京友谊医院，采购了奥林巴斯、迈瑞两个品牌的设备共计19台/套/批，金额约为3999万元。

在采购额前十的医院中，有七家医院（四川省成都市第二人民医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京友谊医院、青岛山大齐鲁医院、成都医学院第一附属医院、温州医科大学附属第二医院、防城港市第一人民医院）存在新建、扩建项目，而其余三家医院（成都市中西医结合医院、承德医学院附属医院、荆州市荆州区中医医院）存在服务能力升级项目。可以看出医院服务能力提升和基础设施的扩改建成为第四季度大单形成的主要原因。

4、全国Q4品牌中标情况

根据2022年第四季度的电子内窥镜中标结果统计，位居榜首的日本奥林巴斯以6.86亿元中标金额、300次中标次数遥遥领先其他品牌，市场占比近40.21%。日本富士以中标金额2亿元，市场占比11.76%位居第二。日本两大头部企业品牌合计市场占比超过了第四季度电子内窥镜市场的半壁江山。而国产品牌开立以中标金额1.32亿元，市场占比7.77%位居第三。

下图是对2022年第四季度电子内窥镜市场奥林巴斯、富士、开立这三大品牌的热门产品型号进行的市场分析：

在奥林巴斯的产品中，中标金额最高的是型号CV-290，共约2.09亿元，中标数量为100台/套/批，占约12.25%的市场份额。其次的型号是GIF-HQ290，中标金额约2,551万元，中标数量80台/套/批，占1.49%的市场份额。中标金额排名第三的型号是CF-H290I，中标金额约为1991万元，占1.17%的市场份额。 

在富士的产品中，中标金额最高的是型号VP-7000，共约8,503万元，中标数量为37台/套/批，占约5%的市场份额。其次的型号是EG-760R，中标金额约936万元，中标数量22台/套/批，占0.55%的市场份额。中标金额排名第三的是型号是EG-760Z，中标金额约为704万元，占0.41%的市场份额。

在开立的产品中，中标金额最高的是型号HD-550，共约5,565万元，中标数量为30台/套/批，占约3.26%的市场份额。其次的型号是EG-550，中标金额约982万元，中标数量12台/套/批，占0.58%的市场份额。中标金额排名第三的是型号是EG-550L，中标金额约为794万元，占0.47%的市场份额。 

5、地区优势经销商情况

根据2022年第四季度的电子内窥镜中标结果数据。我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：

此外，全国前五之外的个别省份。也有区域优势经销商的本季度中标金额在全国范围内排名靠前，比如中标金额1494万的湖北人福医疗器械有限公司、中标金额1394万的国药器械承德有限公司。

6、Q4采购大单分析

2022年第四季度全国前十名的电子内窥镜采购大单出在四川、北京、江苏等七个省份，四川省成都市第二人民医院以3290万元的采购金额获第一名。北京朝阳医院以3268万元排在第二位，首都医科大学附属北京友谊医院以2820万元排在第三位。其余的前七大项目采购金额均高于1100万元。

7、Q4电子内窥镜市场总结与展望

通过上述基于2022年第四季度全量电子内窥镜公开招标数据的分析，我们可以看到，三甲医院是电子内窥镜的主要采购方，各省区域市场表现差异明显，各地区的优势经销商在本地市场表现较为突出。

在品牌方面，虽然国产品牌在前十中只占据了三席，但是开立在第四季度以77次中标次数、1.32亿元中标金额位列第三，市场占比达到了7.77%，在国产品牌中的表现较为突出。除此之外，国外品牌依旧总体占优。日本两大品牌奥林巴斯与富士牢牢占据榜单前两位，合计拿下了53.57%的市场份额，体现了外资在技术要求较高的电子内窥镜这一高端市场的绝对优势。

数据来源：医械营销云、千里马招标网

报告说明：

统计时间：2022年10月1日 - 12月31日

统计范围：电子内窥镜公开招投标数据

本报告内容全部基于对公开数据整合、推算所获得的结果，本公司对该数据查询结果的有效性、及时性、准确性和完整性不作任何保证，仅供参考之用。