国际贸易 | 马来西亚医疗器械市场解析，预估市场规模达40.7亿美元！

引言  

近年来，中国医疗器械产业飞速发展，在技术创新，产品研发，核心竞争力领域不断提升，凭借自身的优势在国际市场上占据一席之地。

在“一带一路”战略的引领下，东南亚医械市场成为新的出口增长点，至2022年东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上，预计未来这个比例还将进一步上升。中国本土的医疗器械公司正在逐步走出国门，尝试在东盟十国新兴市场上发展，开展国际化合作，为当地市场提供价廉物美质优的中国商品，有效改善了所在国百姓的民生。

在国际市场上，我国医疗器械出口以国产头部企业为主，中小型械企比例不高，随着集采的常态化进行和国际贸易的发展，中小械企如何顺应时代发展？“医械出海”，势在必行！

今天，我们开启东盟十国之——马来西亚

关于马来西亚  

（一）经济稳定增长

马来西亚国家银行日前发布经济成长报告显示，该国2022年国内生产总值（GDP）同比增长8.7%，高于市场预测，是2000年以来GDP增速最高年度，在东盟各国中居于首位。

（二）成熟的医疗旅游

马来西亚医疗旅游理事会推出了2021年至2025年马来西亚医疗保健旅游业蓝图，以创造可持续性发殿的医疗旅游业，致力于打造一个全新的领域，以统一协作的数字化方式重新定义医疗旅游就医体验

（三）人口老龄化

马来西亚正面临人口老龄化的问题，最新统计数据预测，2030年马国将成为人口老化国，60岁以上人口将达到460万人，占总人口15.3%。因此医疗保健产业（医院、家庭护理、远距医疗、医疗设备及药物研究）可望成为热门产业。

（四）政策支持

马来西亚2023年财政预算案的拨款总额高达3723亿令吉，再度创下史上新高，卫生部拨款361亿令吉（约80.6亿美元），其中，18亿令吉（约4.02亿美元）拨款，将用于建造新医院、诊所和设施以及采购医疗设备。

马来西亚医 疗 器 械 市 场

随着经济的发展，人口老龄化的进程，医疗旅游的带动，健康意识的提升，马来西亚医疗器械市场需求激增。

华美预测，马来西亚医疗器械市场年复合增长率约10%，预计23年市场规模达40.7亿美元。

数据预测：华美

数据预测：华美

华美推测，在细分领域，马来西亚高值医疗耗材占比18%，低值医疗耗材占比12%，设备占比57%，IVD占比13%。

市场现状：

（一）私立医院占比57%，公立医院占比43%

马来西亚拥有超过350家医院，其中有150家是公立医院，200多家私立医院。在政府支持下，公立医疗设施和资产也将得到升级，向农村和偏远地区提供医疗服务。由于其高质量的服务，私人医疗保健的需求呈指数级增长，私人医疗服务主要用于中上阶层和医疗旅游人群，随着人均国内生产总值(GDP)的增长和医疗旅游的带动，预计私人医疗消费需求将同步增长。

数据整理：华美

（二）本地大型企业占比25%，中小企业占比60%，跨国企业占比15%

目前马来西亚大约有200多家医疗设备制造商，其中超过30家为跨国公司并在马来西亚设立离岸生产基地，例如：Abbott（雅培）、Agilent（安捷伦）、BRAUN（博朗）。这些跨国公司促进了马来西亚医疗供应链的全面发展，使许多本地企业受惠。本地医疗器材制造商方面，当地大型公司约50家，例如：经营手术用伤口缝合抛弃式产品的Vigilenz Medical Devices、专营骨科产品的Straits Orthopaedics、从事手术用与检查用手套的Top Glove及Kossan Latex Industries公司等，中小企业制造商数则占120家。

数据整理：华美

（三）美国占21%的市场份额

在马来西亚医疗器械市场份额上，美国产品占进口市场的21%，新加坡紧随其后，市场份额为17.9%。其次是德国(12.5%)、日本(11.3%)、中国(7.1%)和韩国(3.1%)。

数据整理：华美

（四）本地主要生产低端医疗器械，进口产品以高级医疗设备为主

马来西亚是全球导管、外科和检查手套的主要生产和出口国，供应全球80%的导管和60%的橡胶手套（包括医用手套）。马来西亚进口产品以高级医疗设备为主，如X 射线机、CT 机、超声波扫描装置、牙科用器械等医疗设备以及注射器等一次性医疗器械产品仍需大量进口。

中 国 医 疗 器 械贸易

中国医疗器械国际贸易发展可喜，出口优质产品至当地市场，有效改善了所在国百姓的民生，提升医院医疗水平。

数据整理：华美

近三年中国医疗器械出口总额如上图所示，2019年疫情爆发，2020年中国医疗器械出口总额中，个别疫情严重国家对制氧机、防疫产品的大规模采购，在2020年出口总额有一个高峰值，随着疫情常态化，整体出口额回落至常规数值。

数据整理：华美

防疫物资：医用口罩、医用防护服、呼吸机、体温计及诊断试剂（含新型冠状病毒检测试剂）

2022年随着疫情常态化，防疫物资出口总额逐渐下降；在近三年中国医疗器械出口总额中，除去防疫物资的出口额，整体出口额呈现轻微下降的趋势，华美认为，总体来说，中国医疗器械出口与疫情前相比，仍然保持着健康发展的态势。

数据整理：华美

如上图所示，从2020年至2022年，中国出口至马来西亚医疗器械数据中，2020年和2021年分别为13.04亿美元，14.74亿美元，有小比例的涨幅，22年1-11月的总额为10.95亿美元，有26%的降幅，华美分析是由于疫情常态化，防疫物资出口减少，另一方面则与国家整体出口大盘数据下降有关。

马来西亚常见疾病与产品需求  

1.前三大疾病：心脏病、肺炎和脑血管疾病

据统计，马来西亚死亡原因中：新冠病毒占比19.8%，心脏病占比13.7%，肺炎占比11.1%，脑血管疾病占比6.5%，交通事故占比1.9%，糖尿病占比1.8%，肺部支气管肿瘤占比1.7%，高血压占比1.7%，慢性下呼吸道疾病占比1.7%，肠道疾病占比1.4%。

2.糖尿病、肥胖等慢性病盛行，体检需求与日激增

马来西亚卫生部长凯里接受国内电台采访时透露一组令人震惊的数据，马来西亚国内平均每两人就有一人过度肥胖，每五名成年人就有一人患有糖尿病，国民过度肥胖和患有心脏病的比例在全球最高之列。凯里还指出，大马民众普遍缺乏体检意识，是导致国内慢性疾病患者死亡率增加的原因，卫生部将向所有40岁以上并且领取政府援助金的低收入人士提供免费体检。

3.医疗旅行下的各科室需求增长

马来西亚作为医疗旅游的热门目的地，在心脏病学、牙科、筛查、骨科、眼科和整形外科，试管婴儿等在内的医疗项目上有较大的需求。

马来西亚市场进口最多、前景最好的产品：

心脏病学设备

诊断成像

口腔正畸-种植

骨科植入类

康复设备

老年人护理产品

电子监测仪器(电子血压仪/血糖仪等)

税收优惠  

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