市场测算 | 中国人工关节市场测算报告（2023）

我国医疗器械进入高速发展期，但当下医疗器械行业瞬息万变，企业本身和投资机构都难以准确评估医疗器械产品级的发展状况和未来趋势。众成数科利用医疗器械大数据优势建立市场数据库，以公开数据结合独家数据，多维度测算细分产品市场规模、客观描绘市场竞争格局、预测未来市场趋势。本报告为中国医疗器械产品市场测算报告系列第八期：中国人工关节市场测算报告，报告更新周期为年。

产品简介

1、产品分类

根据药监局《2017年医疗器械分类目录》，人工关节属第13大类无源植入器械，管理类别为Ⅲ，由于我国人工关节主要以膝关节和髋关节为主，本文章仅对上述两个二级类别进行测算。

赛道上，人工关节属医用耗材领域-高值耗材-C03骨科材料-关节置换植入物。

2、应用领域

人工关节主要是指用于骨关节炎、类风湿性关节炎、股骨头坏死、关节周围的重度骨折等疾病治疗的骨科植入物。关节类产品预期使用年限通常在二十年以上，以髋关节和膝关节为主。髋关节产品一般包含髋臼杯、球头、内衬和股骨柄，结构设计的主要创新点相对集中在髋臼杯、股骨柄及髋臼杯与内衬之间的配合机制。膝关节在产品结构上往往考虑股骨髁与髌骨之间的配合、股骨髁与胫骨垫之间的配合、胫骨垫与胫骨托之间的配合，以及股骨髁及胫骨托改良设计。

发展驱动因素

1、政策因素

“十四五”规划以来，国家卫健委多次出台相关政策法规，大力支持手术机器人发展，加快人工智能等信息技术在医疗装备领域的应用。

表1 近年来人工关节相关政策法规

资料来源：国家卫健委、发改委政府官网

2、社会经济因素

据《中国40岁以上人群原发性骨关节炎患病状况调查》，骨关节炎的发病率随年龄增长而增长，40-49 岁、50-59 岁、60-69 岁、70 岁以上人群原发性骨关节炎的患病率分别为30.1%、48.7%、62.2%及62.0%，骨关节炎好发于老年人。近年来，国内人口老龄化趋势加剧，关节类耗材市场规模有望快速增长。

2021年关节耗材国家集采首年采购量共53.8万套，占总意向采购量的90%，髋关节和膝关节价格平均降幅分别达到80%和84%，人工关节产品价格大幅度降低，将迎来市场需求的大爆发。

市场规模

1、测算逻辑

确定适用范围：通过对人工关节的适用范围及适应症分析，确定其对应的疾病和治疗手段。

确定手术量：通过公开资料确定我国关节置换书手术量，并以人口结构和人口基数对未来手术量数据进行推演。

确定产品价格：通过众成数科医械云数据库确定各类关节耗材的使用占比、价格，通过其价格变化推演未来产品价格走势。

测算市场规模：以手术量和产品价格为基础，测算人工关节的市场规模。

2、数据基础

（1）挂网采购数据

数据范围为2019-2021年各类人工关节的挂网和集采价格。

（2）权威报告

主要为中国髋关节外科学术大会统计数据及卫健委统计数据。

3、市场规模预测

通过2013-2018年人工关节置换术手术量，分别测算我国2019-2025年髋关节和膝关节置换术手术量，结合国家集采市场价格，测算2025年我国人工关节市场规模约为69.55亿元。

图 1 2019年至2025E中国人工关节（髋关节、膝关节）市场规模

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

市场格局

经测算，2021年我国髋关节市场份额约为65%，膝关节市场份额约为35%，随着人工关节产品价格的降低和人口老龄化的提高，髋关节置换术的占比会略有上升。

图 2  2021年我国髋关节和膝关节市场份额

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）