崛起正当时，口腔骨修复材料市场研究 | 松佰智库

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随着人口和经济增长，中国已成为全球增长最快的种植牙市场之一。根据数据显示，我国种植牙数量已从2011年的13万颗增长至2020年的约406万颗，年复合增长率高达48%1。

多方因素促进行业发展，种植牙集采+医疗服务价格调整为种植渗透率提升提供契机，我国种植牙预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗2，而这个数量将直接带动口腔科骨修复材料行业市场规模的扩大。

站在再生医学的风口上，又有集采政策的加持，常见的口腔骨修复材料（骨粉、骨膜）的市场和竞争格局将会有怎样的变化？今天这篇研究报告将逐一进行分析和解读。

1 数据来源于医趋势Med+研究院和美团医疗《2020中国口腔医疗行业报告》

2 数据来源于艾瑞咨询《2022年中国口腔医疗行业发展趋势研究报告》

骨粉产品介绍

牙科骨粉是指在种植牙时，牙槽骨骨量不足的情况下所选用的一种材料。植牙手术当中，因患者本身牙槽骨条件不好，或缺牙时间较长引起牙槽骨吸收，导致想要种植牙时骨量不足，种植体就不可能获得稳定性，无法进行种植，就需要先增加骨量。牙槽骨骨增量术后，根据缺损位置及大小需要等3～9个月时间后进行种植手术。

在国外市场，越来越多的骨粉在拔牙后被使用在位点保存的术式中。这可以某种程度避免因为缺牙后期造成的骨量不足，让实际种植时需要植骨的几率减少。客观上提升了患者的体验。

骨粉成骨好坏直接影响种植体的成功率，一旦植骨失败，就需要重新植骨继续等待，造成成本的浪费与客诉的增加。因此，骨粉产品的粘性较其它耗材更高，医生一旦认可一个骨粉产品，形成使用习惯，对使用新品牌的骨粉会比较谨慎。

01 拔牙窝位点保存

02 牙槽骨骨增量

03 上颌窦底提升

骨粉使用场景

骨粉产品分类

骨粉市场形态简述

目前口腔种植领域中，临床最常用的植骨材料为异种骨（经过处理的动物骨骨粉）。市场上的异种骨材料在植入人体后，都可在植骨区域营造愈合空间，拥有较大的表面积，为成骨细胞的迁移和粘附提供了良好的相容性和机械稳定性。由于来源的不同，它们被天然骨替代的速度，和被人体转换吸收的原理，则有所不同。

以大家最为熟悉的Bio-Oss骨粉为例，其以牛四肢骨为原材料，由高孔隙率的羟基磷灰石晶体组成，通过特殊处理去除蛋白质等有机成分，使材料获得天然多孔的特性。而另一个品牌Purgo的THE Graft则采用猪骨为原材料。利用猪骨与人骨更为相似的特性，配合独特的清洗工艺和低温煅烧，彻底清除有机物的同时保持原骨的纳米级结构。它的特性介于异种骨和自提骨之间，成骨更快，也相对容易在关键成骨期被大量新生的自体新骨取代。

目前我国骨粉市场中，头部进口品牌占据了约70%的市场份额，其它产品仅占据约15%的市场份额。但在过去2-3年中，其它品牌产品的增长非常迅速，在骨粉市场上，形成了比较明显的分为高端和低端二元市场。在品控相当的品牌之间，高端和低端品牌都在获得比较稳定的增长机会和客户群体。但在两个市场细分领域，无论是高端市场还是低端市场，都由于竞争加剧，更多品牌入局，打破了一家独大的体系，整体拉低了市场均价。

骨粉骨膜产品市场格局

骨粉市场发展预测

骨粉行业的市场竞争呈现二分局面，外资品牌作为行业龙头，市占率非常高，但近两年有所下降，同时随着其他进口品牌在中国市场的覆盖率逐步加强，在高端市场不再一家独大。

数据来源：CNKI，广发证券发展研究中心

据广发证券20年预测数据，预计至2030年国产骨粉市占率将达到33%，随着国内企业整体实力的不断增强以及国家政策的大力支持，国产替代的速度将逐步增强。国产主流品牌均有亮眼增长，配合本土的市场活动和学术进程，国产品牌逐渐在中国打开市场。

传统来说，骨粉与种植体高度相关，骨粉的增长主要由种植体增长驱动，据统计，2019年整体市场规模55万瓶，2.75亿左右；2021年整体市场规模在100万瓶，4.5亿左右，瓶数复合增速在35%，销售额复合增速在24%左右。

【规模+16%】 种植体会继续持续保持两位数增长

【规模+26%】 骨粉渗透率提升

拔牙后的位点保存，正畸PAO、牙周再生治疗、牙体牙髓、颌面外科等等种植外的新术式也会涉及骨粉，目前主要在公立医院/教学院校应用。

骨膜产品和市场描述

种植手术中，骨粉填充后，覆盖在骨粉外面的一层膜，防止骨粉流失，促进骨质形成的就叫骨膜。与用户粘性极高的骨粉相比，骨膜的粘性弱于骨粉，医生替换的心理成本不高，不同品牌产品之间临床效果差的不多。

理论上应该一瓶骨粉配一张膜，但是存在多个牙齿用多瓶骨粉盖一张膜的情形，也有只用骨粉不用膜的医生，所以渗透率目前的渗透率（骨膜渗透率=骨膜张数/骨粉瓶数）也仅达到75%左右。

资料来源：Geistlich

据盖氏的公开数据，口腔修复膜的使用会有效提高种植体的留存率和稳定性。与骨粉一样，随着种植经济的大幅增长，骨膜的市场也会相应增长。

正海生物的“海奥”品牌骨膜在所有国产品牌中上市时间较早，市占率也是逐年提升，至21年销售占有率已达到约50%，但由于国产骨膜的价格远低于进口，在销售额上，仍然是盖氏达到50%以上的占有率。

2021年以前，国内仅正海生物、博特生物、清源伟业、瑞盛生物等四家企业获批了可吸收口腔修复膜产品，2021-2022年，国内共有5家企业获批该产品，在可预见的将来，该细分行业竞争或将加剧。

总结

01多方因素促进产业发展，随着中国人口多老龄化进程加快；经济发展带来的消费升级；种植牙集采等惠民政策等推进，未来口腔种植行业成长空间巨大，因此，骨粉骨膜的市场成长潜力巨大。据广发证券21年的预测，2030年口腔科骨修复市场规模将达到30.70亿元。

02于此同时，随着骨粉骨膜应用的深入和拓展，过去由外资品牌占主要市场的格局将被改变，不同种类的骨粉和骨膜将持续渗透市场。口腔医疗行业将逐步进入规范稳定运营，因此降本增效和高性价比的产品将成为下游机构和医生的首选。骨粉骨膜市场也将进入产品和价格细分，更加锁定不同的目标客户。

03此外，随着中国医疗改革和集采政策的深入，如何通过持续的产品技术与服务创新增加客户黏度；如何调整定价和销售模式更好的增进业务；如何通过市场教育和临床病例的累积触达终端客户，是骨粉骨膜市场赛道里每个品牌都应该积极思考的问题。

以上市场分析数据摘自于各企业和品牌发布于网络的公开信息，供参考。版权所有【松佰牙科】，如需转载请联系。

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