2024年度中国磁共振成像设备（MRI）市场洞察

磁共振成像设备（MRI）作为最重要的医学影像诊断工具之一，利用强大的磁场、无线电波和计算机技术来生成人体内部的详细图像。磁共振成像对人体无辐射，具备良好的软组织对比度、多参数成像、多序列扫描、多方位成像等优点，为临床提供丰富的医学影像信息。

本报告旨在对2024年国内MRI市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。

01

整 体 市 场

| 1、市场规模

在经历了近一年的低迷后，2024年下半年国内MRI市场复苏迹象显现。第三季度环比增长41.76%，第四季度环比增长100.17%，一举创下近八个季度新高。尽管2024年全年销量略有下降，但未来市场可期。

图 1 2023 VS 2024年国内MRI销量季度变化情况

数据来源：医装数胜

| 2、市场格局

（1）国产化率

2024年，国内MRI市场国产化率进一步增长，达到35.1%，较去年同期增加了2.6个百分点。

图 2 2023 VS 2024年国内MRI市场国产化率情况

数据来源：医装数胜（市场情况按数量统计，下同）

（2）品牌格局

2024年，在国内MRI市场中，市场份额前五品牌不变。其中，西门子医疗稳居第一；联影医疗市场份额显著增加（+6.31%），从去年的第三升至第二，与西门子医疗的差距缩小，并且市场份额极为接近。西门子医疗、联影医疗、GE医疗、飞利浦前四品牌市场集中度（CR4）从去年的88.79%升至93.33%，市场竞争进一步加剧。

从县级医院市场来看，位列前三的品牌依次为西门子医疗、GE医疗、联影医疗，其中西门子医疗和联影医疗市场份额明显增加。

图 3 2024年国内MRI各品牌市场份额

数据来源：医装数胜

从MRI磁场强度来看，在2024年国内市场中，3.0T MRI采购占比增加4个百分点左右，达到56.35%；1.5T MRI采购占比减少4个百分点左右，达到42.09%。

图 4 2023 VS 2024年国内各类型MRI市场构成（按磁场强度）

数据来源：医装数胜

① 3.0T

2024年，在国内3.0T MRI市场中，前四品牌市场份额排名不变，其中排名第三的联影医疗市场份额明显增加（+3.4%），"GPS"三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）均略有减少。此外，东软医疗跻身前五行列，市场份额增加1.23%。CR4达到98.02%，市场高度集中。

图 5 2024年国内3.0T MRI各品牌市场份额

数据来源：医装数胜

② 1.5T

2024年，在国内1.5T MRI市场中，前五品牌市场份额排名不变，其中排名第一的联影医疗市场份额明显增加（+6.93%）。CR4达到89.9%，市场高度集中，但低于3.0T磁共振市场集中度。

图 6 2024年国内1.5T MRI各品牌市场份额

数据来源：医装数胜

③ 超高端

截至2024年，联影医疗和西门子医疗仍是国内唯二超高端MRI品牌。2024年，国内超高端MRI新增装机量同比去年增长超3倍，超高端MRI在临床及科研发挥着极为重要的作用，市场渗透率正加速提高。

02

区 域 市 场

1、3.0T

2024年，国内东部和西部地区[1]的3.0T MRI采购占比增加显著，中部地区明显下降。

图 7 2023 VS 2024年国内各区域3.0T MRI采购占比

数据来源：医装数胜

[1] 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。

从品牌市场份额来看，西门子医疗在国内四大地区均居首位，且在东北地区的表现更突出；GE医疗在东部和西部地区具备相对优势；联影医疗在东部和中部地区表现更为亮眼；飞利浦在东北地区表现相对活跃。

图 8 2024年国内各区域3.0T MRI各品牌市场份额

数据来源：医装数胜

2、1.5T

2024年，国内东部、西部和东北地区的1.5T MRI采购占比均有所增长，中部地区明显下降。

图 9 2023 VS 2024年国内各区域1.5T MRI采购占比

数据来源：医装数胜

从品牌市场份额来看，联影医疗在国内东部、西部和东北地区均居首位，且在西部地区的表现更亮眼；西门子医疗在中部地区表现突出，在西部和东北地区具备相对优势；GE医疗在东部、中部和东北地区表现均较为活跃。此外，国产品牌东软医疗在东北地区的表现，以及朗润医疗在东部地区的表现也不俗。

图 10 2024年国内各区域1.5T MRI各品牌市场份额

数据来源：医装数胜

03

院 端 采 购

1、3.0T

2024年，国内3.0T MRI仍以布局三级医院为主，占比接近80%，较去年增加了2.4个百分点。

图 11 2023 VS 2024年国内各等级医院3.0T MRI采购占比

数据来源：医装数胜

从3.0T MRI在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年，西门子医疗以及国产品牌联影医疗、东软医疗、鑫高益在二级医院的表现更活跃；GE医疗、飞利浦在三级医院的表现更突出。

图 12 2024年国内三级和二级医院3.0T MRI的品牌市场份额

数据来源：医装数胜

2、1.5T

2024年，国内1.5T MRI仍以布局二级和三级医院为主，采购占比无明显变化。

图 13 2023 VS 2024年国内各等级医院1.5T MRI采购占比

数据来源：医装数胜

从1.5T MRI在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年，联影医疗、西门子医疗、飞利浦在三级医院的优势更明显；GE医疗、东软医疗在二级医院的表现更活跃。

图 14 2024年国内各等级医院1.5T MRI的品牌市场份额

数据来源：医装数胜

结 语

2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确要求推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像等医疗装备更新改造。5月，国家发改委、国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控局四部委联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》，推动医疗设备更新的具体实施。随后，全国几乎各省份（含直辖市、自治区）都积极响应，医疗设备更新项目密集推进，数家大型医院也启动了各项医疗设备更新计划。年末，暂时积压的医疗设备采购需求将被集中释放，第四季度国内MRI市场规模进一步增长，实现同环比双高增，预计2025年国内MRI销量将同比增长24%左右。

今年12月，国家财政部起草发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，明确政府采购的国产产品身份界定标准。此外，还提出新的优待政策，明确政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，大力支持和鼓励了国产产品采购。随着基层医疗机构需求释放以及国产品牌采购扶持政策的逐步落实，以联影医疗、东软医疗、鑫高益、朗润医疗等为代表的MRI国产品牌将迎来新的发展机遇。

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